Bem-vindo ao manual do CleanFin

O CleanFin reúne vendas, compras, financeiro, notas fiscais, estoque e relatórios num lugar só. Este manual mostra cada tela do sistema, passo a passo, com a própria tela marcada mostrando onde clicar.

Como ler as páginas

Toda página começa com um quadro igual a este:

Para que a tela serve, numa frase.

Onde ficaCadastrosClientes

Quem acessaOs cargos que têm acesso à tela

• Onde fica é o caminho no menu da esquerda do sistema: primeiro o grupo (Cadastros), depois a opção (Clientes).
• Quem acessa são os cargos que veem a tela. Se você não encontra uma opção no seu menu, provavelmente o seu cargo não tem acesso — fale com o administrador da sua empresa.

Os passos vêm numerados, e o número de cada passo é o mesmo que aparece desenhado na tela:

1. O número do texto…
   …é o mesmo do círculo rosa na imagem.
2. Clique na imagem para ampliar
   Ela abre em tela cheia; clique de novo (ou aperte Esc) para fechar.

Por que alguns dados aparecem borrados?

As telas foram tiradas da empresa de demonstração. Mesmo sendo dados fictícios, nomes, documentos, e-mails, telefones, endereços e fotos aparecem borrados.

Por onde começar

Acabou de chegar? Siga nesta ordem:

1. Primeiros passos

Entrar no sistema, a tela inicial, o menu, a busca e como funcionam as listas e os formulários.

2. Configure a empresa

Dados da empresa, nota fiscal, equipe e acessos, plano e as configurações de cada área.

3. Faça os cadastros

Clientes, produtos, serviços, categorias e contas bancárias — a base de tudo.

Depois disso, o dia a dia acontece em Vendas, Compras e Financeiro, e os resultados aparecem em Relatórios.

Precisa de ajuda?

• Dentro do sistema, o assistente “Peça o que precisar” (o balão no canto de baixo, à direita) explica a tela em que você está e faz lançamentos por você.
• Busca do manual: use o campo Buscar no manual, no alto desta página.
• Suporte: fale com o nosso time pelo WhatsApp.