Vendas e orçamentos
Como lançar vendas e orçamentos no CleanFin — produtos e serviços, cliente, situação, descontos, pagamento e parcelas, categorias, e o que fazer com cada venda depois de salva.
Itens de vendas
A lista de cada produto e serviço vendido, linha a linha — para saber quanto saiu de cada item, por quanto e para quem.
Lançamentos financeiros (receitas)
Como lançar um dinheiro que entra sem ser a venda de um produto ou serviço — aluguel recebido, reembolso, juros, aporte — com parcelas, categoria e composição.
Recorrências (receitas)
Como cadastrar mensalidades, assinaturas e contratos que se repetem — intervalo, datas, vigências geradas, simulação antes de salvar, cobrança automática e o que impede uma vigência de mudar.
Reajuste de recorrências
Como reajustar o valor dos contratos recorrentes de uma vez — por porcentagem ou valor fixo, na data certa de cada contrato — e acompanhar o histórico.
Composições financeiras
Como detalhar os itens que formam o valor de um lançamento financeiro e consultar todos esses itens numa lista só.
Links de pagamento
Como criar um link para o cliente pagar sozinho por Pix, boleto ou cartão — venda avulsa ou assinatura —, o que ele vê ao abrir o link e como funcionam os juros do parcelamento.
Expedição
Como acompanhar o caminho de cada pedido depois da venda — separar, embalar, etiquetar, despachar e entregar — na lista ou no quadro da expedição.
Separar e embalar
Como separar os produtos vendidos, embalar, emitir a nota e a etiqueta, e acompanhar tudo no painel de separação.
Devolução, garantia e cancelamento
Como registrar o produto que volta do cliente — devolução, garantia ou cancelamento — e decidir o destino de cada item na triagem.
Produtos da comunidade
Como encontrar produtos de outras empresas que usam o CleanFin para revender, falar com o fornecedor e mostrar os seus produtos para a comunidade.