Você filtrou as vendas de um cliente, num período, e vai querer ver a mesma lista outra vez. Ou precisa mostrar a um colega exatamente o que está na sua tela. Os filtros ficam no endereço da página: basta guardar ou mandar o link.
Vendas do mês, contas a receber, ranking de vendedores: dá para deixar esses números numa TV, atualizando sozinhos, sem ninguém abrir relatório. A IA monta a aba com os dados da sua empresa e você a coloca em tela cheia.
O fornecedor mandou uma nota com vinte itens e metade ainda não está no seu cadastro. Em vez de ligar ou criar produto item por item, peça à IA para analisar a nota inteira de uma vez e confirme só o que estiver certo.
Todo mês é a mesma rotina: entrar no internet banking, baixar o arquivo do extrato e enviar para a conciliação. Com o Open Finance, o banco entrega as transações ao sistema depois de você autorizar uma única vez.
O cliente de sempre pediu a mesma coisa de novo, ou você paga todo mês uma despesa quase igual à do mês passado. Em vez de lançar item por item, copie o registro que já existe e mude só o que for diferente.
Você não precisa lembrar de cobrar: toda manhã o sistema avisa o cliente que tem conta em aberto. Só que, do jeito que vem de fábrica, o primeiro aviso sai no dia do vencimento. Dá para começar a avisar antes e escolher em quais dias os lembretes saem.
Boleto de fornecedor no e-mail, nota de compra em PDF, foto de um comprovante: digitar valor, vencimento e fornecedor é trabalho repetido. Mande o documento para o assistente, que lê e monta o lançamento. Você só confere e confirma.
Pedir o XML ao fornecedor e digitar a nota no sistema dá trabalho e atrasa o contas a pagar. Se a sua empresa já emite nota pelo CleanFin, o sistema pode buscar sozinho, na SEFAZ, tudo o que foi emitido contra o seu CNPJ.
Vendas, contas, produtos: as listas trazem muitas colunas, e talvez você só olhe para três ou quatro. Dá para deixar cada lista do seu jeito, com as colunas que importam na ordem que você quer.
Lançou o mês inteiro com a categoria errada? Precisa cancelar uma lista de orçamentos vencidos? Em vez de abrir venda por venda, marque todas e altere de uma vez.