Recorrências de pagamento
A despesa que se repete: aluguel, energia, internet, contador, mensalidade de um sistema. Você cadastra uma vez — fornecedor, valor e intervalo — e o sistema lança sozinho cada mês, com a conta a pagar.
Funciona igual à recorrência de receita, com o fornecedor no lugar do cliente. Lá estão explicados em detalhe o intervalo, as datas de controle, a simulação antes de salvar e o que protege uma vigência. Aqui fica o que é próprio da despesa.
Abrir a lista
No menu da esquerda, clique em Compras e depois em Recorrências.
- Novo cria uma recorrência.
- A lista abre só com as Aprovado: limpe o filtro Situação para ver as pausadas e canceladas.
- Os três pontinhos de cada linha trazem Ver competencias geradas, Ver contas geradas, Notificações ao fornecedor, Duplicar, Excluir e a troca rápida para Pausado ou Cancelado.
Criar uma recorrência de pagamento
- Clique em Novo
A recorrência nasce Aprovado e Mensal.
- Escolha o intervalo
Mensal para a maioria das contas; anual para um seguro, por exemplo. Marque Pular finais de semana se o vencimento não pode cair no sábado ou no domingo.
- Digite o valor
Em Valor (R$), sem itens. Para conta que muda todo mês (energia, água), use o valor médio e corrija o valor de cada mês quando a conta chegar.
- Escolha o fornecedor, a data da primeira compra e a descrição
A Data da primeira compra é a da 1ª vigência; as próximas contam a partir dela.
- Defina o pagamento e a categoria
Conta bancária, forma de pagamento, Lembrete de pagamento, parcelas e vencimento; depois a categoria de despesa.
- Salve no ✓
O sistema oferece Ver simulação antes de gravar.
O Lembrete de pagamento avisa os usuários do financeiro quando a conta fica em aberto depois do vencimento (Todas (Email e push), Email ou Nenhuma). Na despesa não existem forma de cobrança, fatura ★CleanPay nem aviso de vencimento fora do mês: isso é da receita.
As vigências geradas
Cada mês gerado aparece em Lançam. financeiros, com a coluna Vigência preenchida. Abrindo um deles, o alto do formulário mostra de onde ele veio:
- Vigência diz qual repetição é (13ª, no exemplo), com o valor desta vigência.
- Ver recorrência abre o contrato.
Se a conta de um mês veio com valor diferente, altere direto aquela vigência. Ela passa a contar como Alterada manualmente: quando você salvar a recorrência de novo, escolha Manter alterações para não perder o ajuste. As regras completas estão em O que protege uma vigência.
Dúvidas comuns
O contrato terminou. Como paro a recorrência?
Mude a Situação para Cancelado (no formulário ou pelos três pontinhos). A geração para, e as vigências futuras ainda em aberto são excluídas.
Cadastrei a recorrência e só vieram 12 meses
O sistema grava os próximos meses (12 por padrão) e cria os seguintes com o tempo. Veja Como funciona.