Convites de acesso
Para chamar alguém que ainda não tem conta no CleanFin. A pessoa recebe um e-mail, cria a conta e já entra na sua empresa com o cargo que você escolheu.
Então não precisa de convite: dê o acesso direto em Cargos e acessos, buscando pelo CPF.
Abrir a tela
No menu da esquerda, clique em Administração e depois em Convites de acesso.
A lista mostra as pessoas convidadas que ainda não criaram a conta, com nome, CPF, e-mail e cargo. Quando a pessoa termina o cadastro, ela sai daqui e passa a aparecer em Cargos e acessos.
- Novo — convida uma pessoa.
- copiar — copia o link de cadastro (cleanfin.com.br/criar-conta), para você mandar por WhatsApp se o e-mail não chegar.
Convidar alguém
- Clique em Novo
No alto da lista. A janela Convite de acesso abre por cima.
- Escolha o cargo
O cargo com que a pessoa vai entrar. O quadro O que este cargo pode acessar mostra as telas que ele libera — veja o que cada cargo vê.
- Preencha nome, CPF e e-mail
O CPF precisa ser o mesmo que a pessoa vai usar para criar a conta: é por ele que o sistema liga a conta nova ao convite.
- Salve no ✓ verde
O convite é enviado na hora para o e-mail informado.
O convite ainda não aceito já conta no limite de usuários do seu plano. Se aparecer O limite de usuários neste ambiente foi atingido, exclua convites antigos ou veja os planos em Plano de assinatura.
O que a pessoa convidada recebe e faz
- Recebe o e-mail do convite
O assunto é Convite para e o nome da sua empresa. O e-mail diz que ela foi convidada para criar uma conta e fazer parte do CleanFin na sua empresa, com o botão Criar minha conta!.
- Cria a conta com o mesmo CPF
O botão leva à tela de cadastro do CleanFin. Ela preenche os dados com o mesmo CPF do convite.
- Entra direto na sua empresa
Ao terminar o cadastro, o acesso já está pronto, com o cargo que você escolheu. Não precisa aceitar mais nada.
Reenviar ou corrigir um convite
Nos três pontinhos da linha do convite ficam as ações:
- Enviar notificação (ou Reenviar - último envio em: e a data) — manda o e-mail do convite de novo. É preciso esperar 5 minutos entre um envio e outro; antes disso aparece Aguarde ... minuto(s) para reenviar o email.
- Excluir — cancela o convite.
Errou o e-mail? Clique na linha do convite, corrija o E-mail e salve: o convite é enviado de novo, para o endereço certo.
Dúvidas comuns
Apareceu "Já existe um usuário no CleanFin com o documento informado"
A pessoa já tem conta. Não precisa de convite: dê o acesso em Cargos e acessos, buscando pelo CPF.
O convidado não recebeu o e-mail
Peça para ele olhar a caixa de spam. Se não estiver lá, use o copiar do aviso no alto da lista e mande o link de cadastro por WhatsApp. Ao criar a conta com o mesmo CPF do convite, o acesso entra sozinho.
A pessoa criou a conta, mas não aparece na minha empresa
Confira se ela usou o mesmo CPF do convite. Com outro CPF, o sistema não tem como ligar a conta ao convite. Nesse caso, dê o acesso pelo CPF certo em Cargos e acessos.