Clientes

O cadastro de quem compra de você. Os dados dele vão para a venda, a nota fiscal, a cobrança e a central do cliente — preencha uma vez e o sistema usa em todo lugar.

Onde ficaCadastrosClientes

Quem acessaToda a equipe, menos o estoquista e o contador (padrão, que o administrador muda em Administração › Permissões dos cargos)

Abrir a lista de clientes

No menu da esquerda, clique em Cadastros, abra Perfis e clique em Clientes.

A lista mostra todos os clientes, com documento, contatos, a data da última compra e se o cadastro está ativo.

	O que faz
1. Novo	Abre o formulário para cadastrar um cliente.
2. Buscar	Procura pelo nome, documento ou e-mail. Os filtros logo abaixo (período, se está ativo, última compra, etiqueta) refinam a lista.
3. Mais ações	Importar clientes de uma planilha, exportar a lista, imprimir e compartilhar.
4. ⋮ (três pontinhos)	Ações daquele cliente: ver as vendas e as recorrências dele, copiar o link da central, duplicar, excluir e outras.

Cadastrar um cliente

1. Clique em Novo

   No alto da lista de clientes. O formulário abre numa janela por cima da lista.

2. Escolha o tipo de pessoa

   Pessoa física pede nome, sobrenome e CPF. Pessoa jurídica pede nome fantasia, razão social e CNPJ.

3. Preencha o nome e o documento

   Na pessoa jurídica, digite o CNPJ primeiro: o sistema busca e preenche sozinho a razão social, o nome fantasia, a inscrição estadual e os contatos da empresa.

4. Complete o que for útil

   E-mail e celular são usados para mandar cobranças, notas e avisos. O CEP preenche o endereço automaticamente — falta só o número.

5. Salve no ✓ verde

   O botão fica no canto de cima, à direita da janela. Pelo teclado, com o cursor fora dos campos, Ctrl + S também salva.

Só o nome é obrigatório

Para vender, basta o tipo de pessoa e o nome. CPF/CNPJ e endereço completo são necessários na hora de emitir nota fiscal — dá para completar depois, abrindo o cadastro de novo.

O que preencher em cada parte

O formulário é dividido em partes. A barra azul do topo leva direto a cada uma delas.

Dados principais

Tipo de pessoaobrigatório

Física (CPF) ou jurídica (CNPJ). Muda os campos de nome e documento.

Nome / Nome fantasiaobrigatório

Como você chama o cliente no dia a dia. É o nome que aparece nas listas e nas buscas.

Sobrenome / Razão socialobrigatório

O nome completo ou o nome oficial da empresa, que vai na nota fiscal.

CPF / CNPJ

O documento do cliente. Não é obrigatório para vender, mas é para emitir nota.

E-mail, celular e telefone

Para onde vão cobranças, notas fiscais e avisos.

Data de nascimento / abertura

Opcional. Útil para campanhas de aniversário.

Foto

Clique no quadro Nova foto para enviar uma imagem ou o logo da empresa.

Dados fiscais e financeiro

Chave Pix

Para fazer pagamentos ou devoluções a esse cliente.

Optante do SN e Contribuinte ICMS

Usados no cálculo dos impostos da nota fiscal. Na dúvida, confirme com o seu contador.

Inscrição estadual, municipal e suframa

Só quando o cliente tiver. A estadual vem sozinha quando você digita o CNPJ.

As outras partes

Outros contatos

Pessoas da empresa do cliente (financeiro, compras…), com o cargo de cada uma. O sistema usa o cargo para saber quem recebe cada tipo de mensagem.

Endereço

Necessário para a nota fiscal e para entregas. Comece pelo CEP.

Associações

Marque Fornecedor ou Transportadora se essa mesma pessoa ou empresa também vende para você ou faz suas entregas. Fica um cadastro só.

Categorias (receita)

A categoria financeira usada nas vendas para esse cliente quando os produtos e serviços não trazem categoria própria.

Controle

Ativo (desmarque para tirar o cliente das buscas sem apagar o histórico), tabela de preço própria e limite de crédito.

Etiquetas

Marcadores livres para separar clientes (ex.: atacado, VIP) e filtrar a lista depois.

Extras

Observações internas, que o cliente não vê.

Limite de crédito

É o valor máximo que o cliente pode ter em aberto nas contas a receber. Deixe 0,00 para não limitar. Quando uma venda passa do limite, ela fica bloqueada até um supervisor liberar.

Encontrar, alterar e excluir

• Para abrir um cliente, clique na linha dele. A mesma janela de cadastro abre com os dados preenchidos; altere o que precisar e salve no ✓.
• Para achar alguém rápido, use o campo Buscar no alto da lista (nome, documento ou e-mail).
• Para as outras ações, clique nos três pontinhos no fim da linha.

Ação	Para que serve
Usuários / Convites de acesso	Quem desse cliente entra no sistema pela central do cliente.
Ver competência geradas	Todas as vendas e lançamentos desse cliente.
Ver recorrências / ordens de serviço	Mensalidades e serviços ligados a ele.
Copiar link da central	Copia o endereço da central do cliente, onde ele vê faturas, notas e pedidos.
Notificações ao cliente	Escolhe quais avisos automáticos ele recebe.
Duplicar	Abre um cadastro novo já preenchido com os dados deste — bom para filiais.
Excluir	Apaga o cadastro. Se o cliente já tem vendas, prefira desmarcar Ativo.

Link da central e notificações

Com um cliente aberto, o topo da janela ganha dois atalhos:

1. Link da central — copia o link da central do cliente para você mandar a ele.
2. Notificações — define os avisos automáticos que esse cliente recebe (cobrança, nota emitida e outros).

Mais abaixo, na parte Interações, ficam os botões que mostram as vendas, recorrências, ordens de serviço e agendamentos desse cliente.

Importar ou exportar clientes

Em Mais ações, no alto da lista:

• Importar traz vários clientes de uma planilha (CSV, que o Excel abre e salva). Baixe o modelo, preencha e envie.
• Exportar gera uma planilha com os clientes que estão na lista — os filtros aplicados valem para a exportação.

Dúvidas comuns

Apareceu "Cadastro já existe" ao salvar

O CPF ou CNPJ digitado já está em outro cadastro (às vezes como fornecedor). O sistema oferece usar o cadastro existente e, se for o caso, ativar nele o papel de cliente. Os dados digitados agora não são salvos — valem os do cadastro antigo, que você pode alterar em seguida.

O mesmo contato é cliente e fornecedor. Preciso cadastrar duas vezes?

Não. Abra o cadastro, vá em Associações e marque Cliente e Fornecedor. Ele passa a aparecer nas duas listas, com um histórico só.

Excluí sem querer / quero tirar um cliente da lista

Para tirar da lista sem perder o histórico, abra o cadastro, vá em Controle e desmarque Ativo. Excluir apaga o cadastro de vez.